作者 | 沈天香

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编辑 | 李国政

出品 | 帮宁工作室（gbngzs）

“为保证5月以后刚需员工社保公积金不中断，公司开通了自费垫付社保公积金缴费通道。”今年5月18日，一张内部通知截图流出，将爱驰汽车送上风口浪尖。目前，这家新造车势力资金链已断裂，无法正常运营。

此前，3月底，天际汽车被曝停工停产。知情人士透露，该公司自今年1月开始，就未正常发放工资。即便拉到新的金主，天际也很难再逆风翻盘。

更早前，2月，正处于RTO（借壳上市）关键期的威马汽车，出现了无法发放工资、大量门店关闭等情况。现在，这家曾被称为新造车“四小龙”之一的企业已濒临破产，留下一地鸡毛。

在这个激情的新造车年代里，多少创业者乘兴而来，却败兴而归。以2018年第一批新造车势力交付为起点，5年来，大浪淘沙，大多数新品牌相继退出舞台，仅有屈指可数的几家活下来。

活下来的，虽突破了第一道门槛，却可能随时倒下。

最近一段时间，除理想汽车表现较稳定外，蔚来、小鹏等新造车企业都不乐观，有的月销跌落到万辆之下，有的始终无法突破2万辆。而个中原因，并非新能源市场不行——4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%。

那么，销量都去哪了？

全国乘用车联席会（乘联会）数据显示，今年4月，新能源汽车厂商零售销量排名第一的是比亚迪；埃安（AION）月销突破4万辆，超越特斯拉成为第二名；特斯拉紧随其后；再往后则是上汽通用五菱和吉利汽车。

新能源汽车市场头部正在形成“BAT”格局——比亚迪、埃安和特斯拉，三足鼎立。

“从中国汽车市场发展规律和趋势来看，淘汰赛一定会加剧，大概率不会出现只有3至5家寡头的局面，但一定是大部分份额集中于头部企业。”一位行业分析师对帮宁工作室表示。

“BAT”格局诞生，正在印证这一预测。

01.

第三极

在中国，新能源汽车曾经是政策补贴扶持的产物。2013年国家启动新能源补贴政策后，极大地刺激了新能源汽车行业发展。此中，还经历过鱼龙混杂的“骗补”时期，2014年前后诞生的百余家新能源品牌，大多因之而来。

在近10年发展中，新能源汽车产业经历多次洗牌。真正的变化在2020年前后——随着新能源相关技术提升和大力推动充电设施建设，越来越多消费者开始主动接受、购买新能源车，新能源汽车市场开始由政策驱动，转向市场驱动。

也正是在这一时期，特斯拉这条鲶鱼开始搅动市场。从2020年1月8日，特斯拉在上海超级工厂制造的第一辆汽车下线开始，中国新能源市场不断加速发展，拉动了中国新能源汽车品牌的竞争与崛起。

以“蔚小理”为代表的新造车势力，自成立之初就目标一致——打败特斯拉。他们以黑马的姿态而来，但直至今日，“蔚小理”不仅没能打败特斯拉，反而自己在苦苦挣扎着求生存。对于他们而言，首先是顽强地活下去。

“蔚小理”们要打败特斯拉还有很长的距离，但比亚迪与埃安则已先后超越了特斯拉。

与此同时，整个中国汽车市场格局出现了巨大变化。

其一，比亚迪、埃安、五菱等领衔，中国新能源汽车销量大幅增长。去年，我国乘用车零售2054.3万辆，同比增长1.9%。其中，新能源汽车为567.4万辆，同比增长90%；渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6%。

其二，中国品牌份额占据半壁江山。据乘联会数据，2022年中国品牌累计份额为50%，同比增加6%。在新能源汽车时代，所有汽车制造商都站在了新的起跑线上，就连曾经占据重要地位的主流合资品牌，也被迫摘下头上的皇冠，放低姿态重新出发。

在这些变化之中，埃安迅速成长为第三极。

最近，埃安交出了企业史上最好成绩单——4月销售新车41012辆，同比增长302%，环比增长2.5%。1-4月，埃安累计销售新车约12.1万辆，同比增长120%——不仅超越“蔚小理”之和，还超越了特斯拉。

具体到车型，4月新能源轿车销量排名前三的，分别为比亚迪秦、海鸥和埃安AION S；新能源SUV单车月销过2万辆的只有“BAT”，包括埃安AION Y、比亚迪宋和元PLUS，以及特斯拉Model Y。

在“BAT”中，比亚迪早年以电池起家，2006年便研发出首款纯电轿车——F3e。特斯拉则于2003年成立，2008年发布首款产品——Roadster。相比之下，埃安是后起之秀——它起步于2017年，首款量产车AION S于2018年发布，在“蔚小理”之后开启交付。

虽然起步晚，但在短短5年间，埃安快速崛起，成为与比亚迪、特斯拉同一梯队的竞争者，可谓有小巨人般的爆发力。

更关键的是，埃安储备了大量技术，包括今年发布的功率密度非常高的夸克电驱技术，以及通过枪击不起火试验的弹匣电池2.0等。

目前，埃安已实现规模效应和能源产业链闭环布局，打通了能源生态上下游原材料、研发、制造、回收及梯次利用等全链产业，在行业中构筑了核心技术和产业链优势。

这将为埃安参与新能源汽车市场下半场竞争提供了保障。

02.

新可能

在新能源“BAT”诞生前，传统意义上的BAT指百度、阿里巴巴和腾讯，是中国互联网三巨头的简称。

新旧“BAT”，分属新能源与互联网，它们在名称上有巧合，但背后也有一些共性。

比如，它们都掌握强大的技术实力。无论是百度、阿里巴巴和腾讯，还是比亚迪、埃安和特斯拉，都在各自领域掌握核心技术，并且这些技术具有一定的差异化。

以电池起家的比亚迪，在三电技术方面有较强的实力。特斯拉在智能驾驶上独树一帜。埃安则深耕EV（纯电车）和ICV（智能网联），是为数不多的掌握原创核心技术的企业之一。

从更高层次来看，他们都引领了一种趋势，或成为一种榜样。

去年，比亚迪销量大幅增长，并宣布停止销售燃油车。凭借纯电和插混双轮驱动，比亚迪取得市场认可，其勇气与前瞻力可嘉。

特斯拉和它的创始人埃隆·马斯克(Elon Musk）独具魅力和能量，被无数人和企业顶礼膜拜。在硅谷，马斯克甚至比史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）还要厉害，因为他在多个领域都成绩斐然。

埃安也颇具特色，有业内专家评价它是国企改革之典范。

去年9月，埃安召开创立大会，完成股份制改革，更名为“广汽埃安新能源汽车股份有限公司”，引入战略协同董事。与多数因经营问题而改制的企业不同，埃安混改是为了迎接时代浪潮而主动出击。

其步骤是研产销一体、员工持股、引入战略投资者、择机上市。在上个月举办的2023上海车展上，广汽集团总经理冯兴亚透露，埃安成功完成A轮融资，投后估值超过千亿，超过其母公司广汽集团，今年埃安将力争实现IPO。

在中国式现代化的指导下，埃安展现了现代化国企的活力与风采。从市场成绩来看，埃安是目前汽车领域国有企业改革较成功的代表。

新能源汽车市场蓬勃发展，给了中国品牌更多向上的机会，使之能在世界舞台与特斯拉等同台竞技。

在2023上海车展上，比亚迪、埃安等具有代表性的中国品牌吸引了法拉利、兰博基尼、宾利、保时捷等汽车品牌高管驻足参观。以往，中国品牌从未被如此关注过。

同样受关注的，还有埃安旗下Hyper昊铂品牌最新车型——Hyper GT。这款预售价为21.99万～33.99万元的轿跑，搭载AICS智能底盘系统、多融合智驾感知系统、风云三号红外遥感技术和3颗智能可变焦激光雷达等高科技。

目前，在10万～25万元的主流价格区间内，埃安品牌占据较高的话语权，而昊铂品牌则主攻20万元以上的更高端市场。

从当前新能源汽车市场来看，大多数传统大厂转型较慢，合资企业以及大部分脱胎于国有企业的新品牌，都发展得不够快；以“蔚小理”为代表的新造车企业，随时面临生存危机——淘汰赛愈演愈烈。

在这样的背景下，只有占据头部的新能源汽车企业，如比亚迪、埃安、特斯拉等，才有可能在未来竞争中立于不败之地。

但“BAT”并非可以高枕无忧。比如，对于特斯拉而言，需要考虑反复调整价格对用户的伤害；比亚迪要担心一味地扩张的风险；而埃安则要更快速地实现盈利。

今年以来，比亚迪和埃安势头强劲，但特斯拉却频频遇阻。5月12日，国家市场监管总局发布公告，特斯拉宣布将召回超过110万辆汽车，原因为“多因素叠加，可能增加长时间误踩加速踏板的概率”。

今年的上海国际车展，特斯拉缺席了。虽然其官方未提供任何理由，但行业人士猜测，特斯拉一方面是为了避免重演其在车展遭遇的维权风波，另一方面则是并无新车发布。

此外，据外媒报道，即便去年以来特斯拉多次降价，但其销量并未增长。最近，从来不投广告的特斯拉，也决定尝试打广告。

由此可见，特斯拉的鲶鱼效应正在逐步消退，这给包括比亚迪、埃安在内的中国汽车品牌带来更多机会。未来，在中国新能源汽车市场，“BAT”格局或许还将生变。

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